Gestion commerciale centralisée
Un système CRM & ERP intégré sur Airtable permettant de centraliser et automatiser la gestion complète du cycle commercial, de la prospection au paiement, via la connexion avec Pennylane, outil de facturation.
L’entreprise faisait face à plusieurs défis dans la gestion de son activité commerciale. Les données clients et prospects , dispersées entre différents outils, rendaient difficile leur exploitation et le suivi des opportunités. Le manque de visibilité sur le pipeline commercial limitait la capacité à piloter efficacement les ventes. Les calculs manuels de marges et de chiffre d’affaires entraînaient des erreurs, tandis que le suivi des facturations et paiements restait complexe et peu automatisé. Enfin, l’absence d’indicateurs de performance en temps réel freinaient la prise de décision et la performance globale.
Fonctionnalités clés
• Gestion des contacts : Base centralisée des prospects et clients
• Suivi des opportunités : Pipeline commercial avec phases de transaction détaillées
• Calcul automatique : CA, marges, sous-traitance, reste à facturer
• Suivi financier : Montants HT, facturation, paiements
• Tableaux de bord : Visualisation du CA et des performances
• Processus automatisés : Progression automatique des phases commerciales
Solutions mises en place
Une plateforme unifiée construite sur Airtable intègre maintenant une base de données relationnelle des contacts et opportunités, des formules automatisées pour les calculs financiers. Une interface intuitive avec tableaux de bord personnalisés a été construite pour un pilotage de l’activité en temps réel et une prise de décision au moment opportun.
Résultats
Grâce à la mise en place de la solution Ardea Digital, notre cliente a pu limiter drastiquement sa charge mentale via des informations fiables et en temps réel. La plateforme permet un pilotage précis de son activité et adapté à ses enjeux. Les outils sont connectés permettent de réduire de 50% de son temps administratif.
Témoignage
Un accompagnement efficace et simple, qui m'a permis de me concentrer sur mon cœur de métier ! Encore merci.